Wie können individuelle Anpassungen in Microsoft Dynamics 365 Abläufe optimieren?
1. Einleitung
Microsoft Dynamics 365 zeichnet sich durch seine Flexibilität aus, die es Unternehmen ermöglicht, die Plattform an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Von der Erstellung individueller Datenbankfelder bis zur Gestaltung benutzerdefinierter Übersichtsseiten, der Nutzung von Filtern und der Erstellung fortschrittlicher Analysen und Berichte – Dynamics 365 bietet die Werkzeuge, um Ihre Abläufe zu optimieren.
2. Individuelle Datenbankfelder
Erstellung: Benutzer können individuelle Felder über die Benutzeroberfläche erstellen, indem sie die entsprechende Tabelle auswählen und die Feldeigenschaften definieren.
Nutzung: Diese Felder können in Formularen, Ansichten und Berichten hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Daten erfasst und zugänglich sind.
3. Benutzerdefinierte Übersichtsseiten (Ansichten)
Systemansichten: Vordefinierte Ansichten, die von Administratoren angepasst werden können.
Persönliche Ansichten: Benutzer können eigene Ansichten erstellen und mit anderen teilen.
Anpassung: Auswahl der angezeigten Spalten, Setzen von Filtern und Definition von Sortierungsoptionen.
4. Filter und erweiterte Abfragen
Filter-Erstellung: Benutzer können Filter auf Ansichten und Berichte anwenden, um die angezeigten Daten einzugrenzen.
Erweiterte Suche: Ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung komplexer Abfragen über mehrere Entitäten hinweg.
5. Analytics und Berichterstattung
Vordefinierte Berichte: Bereitgestellte Berichte, die mit Power BI angepasst werden können.
Individuelle Berichte: Benutzer können eigene Berichte mit Power BI erstellen, indem sie Daten aus Dynamics 365 und anderen Quellen kombinieren.
Dashboards: Visuelle Darstellungen wichtiger Kennzahlen, anpassbar an spezifische Geschäftsbereiche.
6. Fazit
Durch die Anpassungsfähigkeiten von Microsoft Dynamics 365 können Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Von individuellen Feldern und Ansichten bis zu fortschrittlichen Analysen und Berichten – diese Funktionen ermöglichen effizientes Arbeiten und datenbasierte Entscheidungen.
Häufig gestellte Fragen zu Anpassungen in Microsoft Dynamics 365:
Individuelle Felder werden über die Benutzeroberfläche erstellt, indem die entsprechende Tabelle ausgewählt und die Feldeigenschaften definiert werden.
Ansichten definieren die Darstellung von Datensätzen und können angepasst werden, indem Benutzer Spalten, Filter und Sortierungen wählen.
Filter grenzen Daten auf Ansichten und Berichten ein und können gespeichert sowie wiederverwendet werden.
Die erweiterte Suche ermöglicht die Erstellung komplexer Abfragen über mehrere Entitäten hinweg, um spezifische Daten zu finden.
Analytics werden durch vordefinierte und individuelle Berichte mit Power BI sowie anpassbare Dashboards unterstützt.
Power BI ermöglicht die Anpassung von Berichten und die Erstellung visueller Dashboards für datenbasierte Entscheidungen.
Ja, Benutzer können ihre persönlichen Ansichten erstellen und mit anderen teilen, um die Zusammenarbeit zu fördern.
Durch individuelle Felder, Ansichten, Filter, Analytics und Berichte können Unternehmen die Plattform an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.
Dashboards sind visuelle Darstellungen wichtiger Kennzahlen, die an spezifische Geschäftsbereiche angepasst werden können.
Anpassungen ermöglichen es, relevante Daten schneller zu finden und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, was die Effizienz steigert.
